葡萄牙新发债券需求强劲 认购超3倍

葡萄牙新发债券需求强劲 认购超3倍

  橡木金融债券消息 自从两年前请求国际金融救助之后,葡萄牙昨天首次发行新一轮国债,发行总额为30亿欧元。

  该10年期国债被严重超额认购,葡萄牙财长Vítor Gaspar说,投资者需求超过发行额3倍还要多。葡萄牙已经达到其2013年度的金融需求,并在提前为2014年度融资。

  此次发行辛迪加债券,对饱受危机伤害的葡萄牙来说,是一个重要的里程碑。葡萄牙企图重新全面进入国际债券市场,计划于2014年6月退出援助计划。

  银行家们称,投资者在欧洲和美国有广泛需求。收益固定在midswaps市场利率加400基点上,回报约5.7%。花旗主权资本市场负责人Philip Brown说:“没有哪个市场有这样的收益。”

  葡萄牙本次成功发行国债,引发南方欧元区其他国家借贷成本下跌。本周二,葡萄牙10年期债券的收益率跌破5.5%,创2010年年底以来最低水平。

  自从欧洲央行行长德拉吉去年称尽一切努力挽救欧元之后,欧元区债券市场一直强劲上扬。这加速了受金融救助国重返债券市场的进程。

  今年3月,爱尔兰通过严重超额销售的10年期基准债券,集资50亿欧元。

  新一轮债务发行本该提早进行。但由于葡萄牙法院认为政府财政紧缩方案违背了宪法内容,债务发行被迫推迟。

  法国兴业银行高级银行家Zeina Bignier说,葡萄牙“本可以筹集比30亿欧元更多的资金,但他们不想给市场太多压力。”

  葡财长Gaspar称葡萄牙债券发行机构将在未来几周提出一项债券发行策略,确保完全进入市场。

  这项以欧元计价的债券2024年2月到期,由以下6家银行承销:花旗、高盛、汇丰、兴业银行、法国农业信贷银行以及Caixa-Banco de Investimento。

  银行家称,在葡萄牙重回拍卖长期债务之前,可能会发行更多辛迪加债券,以美元计价的债券可能是又一选择。

  葡萄牙780亿欧元救助计划,将2013年9月设置为葡萄牙全面进入国家债券市场的最后期限。这个月,葡萄牙将赎回59.8亿欧元的到期债券。

  然而,葡萄牙的那些国际银行称,最后期限并非一成不变。(来源:华尔街见闻)

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