诚金资产 —— SZ300106

  医药生物行业方面,近日国元证券发布行业2021年投资和策略报告,报告指出,2020年医药板块实现戴维斯双击,受益于疫情带来的行业比较优势及流动性宽松,得到了市场的高度关注和资本的青睐。站在后疫情时代,核心医药资产仍将长期处在具有配置价值和具有估值溢价形态下:(1)后疫情时代,全面提升医疗卫生体系建设;(2)疫情抬升行业天花板,寻找后疫情受益标的。疫情带来的海外产能转移、渗透率提升、大客户开拓等因素都重新抬升了当前医药企业的天花板,市场存在后疫情时代受益标的;(3)国家医改之路决心不变,结构性分化下龙头确定性强。医药板块仍然在医改的调控下,处于结构化调整阶段,细分板块龙头企业确定性显著强于其他个股;(4)疫情之后,国民对于预防、医疗消费观点显著改善,医疗消费迎来黄金时代。

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有趣的是,埃隆·马斯克指出,特斯拉目前只生产以高能镍阴极为特色的电池。在电池日期间,特斯拉在幻灯片中概述了其阴极电池战略,将Semi和Cybertruck列为将使用该电池的车辆。然而,马斯克并没有证实Cybertruck原型车或在美国进行道路测试的双半车现在是否装备了4680电池。这种设想似乎是可行的,因为两款车目前都只有原型车。在Cybertruck卡车和Semi重卡上使用4680电池对特斯拉来说是战略性的,特别是因为这两款车都是设计得尽可能坚固的重型机器。Cybertruck就是为了颠覆皮卡市场的霸主地位而设计出来的,而Semi则是为了颠覆以对其车辆持续、沉重的需求而闻名的长途运输市场。毋庸置疑,特斯拉作为汽车制造商的勇气将受到Cybertruck和Semi的考验,而他们的4680高镍电池可能是他们在竞争中获胜的王牌。

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岁末年初,光伏行业利好不断,从《新时代的中国能源发展》白皮书发布,到今年光伏装机计划调高,这些消息推动光伏发电产业链上市公司股价不断攀高。新三板上光伏“领头羊”连城数控的股价也借势站上100元大关,1月7日收盘价117.4元,成为精选层首只百元股。《新时代的中国能源发展》白皮书提出,按照技术进步、成本降低、扩大市场、完善体系的原则,全面推进太阳能多方式、多元化利用,统筹光伏发电的布局与市场消纳,实施光伏发电“领跑者”计划,采用市场竞争方式配置项目,加快推动光伏发电技术进步和成本降低。

诚金资产 —— SZ300431

  截至3月31日收盘,一季度A股各主要指数呈现大幅波动,流动性明显增强。展望二季度,多家公募基金认为,当前国内新冠肺炎疫情已得到有效控制,政策重心向恢复经济活动的方向倾斜。随着投资者情绪稳定下来,二季度市场交易结构将出现改善,权益投资应从确定性和成长性两大方向出发,布局基建、消费和科技创新等潜力板块。  数据显示,今年一季度沪指累计下跌9.83%,深成指下跌4.49%,创业板指逆势上涨了4.10%。因多空资金博弈激烈,一季度两市成交量高达49.87万亿元,较去年同期的33.94万亿元大幅上升。其中,在北向资金方面,今年一季度交易总额达4.53万亿元,较去年同期的2.23万亿元大幅增长103.14%。

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  从被调研公司所属行业来看,海外机构调研的34家公司主要集中于电子(7家)、计算机(4家)、医药生物(4家)等三大行业。不难看出,长期向好格局不变的科技股依然是外资关注的重点。  “科技股最近调整的时间是比较充分的,年初的上涨逻辑至今仍然成立。”私募排排网未来星基金经理夏风光在接受《证券日报》记者采访时表示,“科技股是年内比较确定性的增长行业,也是未来几年比较好的赛道。但前期热度较高以及股价上涨过快,透支了一定的成长空间。经过充分的整理后,外部环境利空出尽成为促使股价上涨的契机,未来科技股走势还是要抓龙头,抓确定性的增长,要注意回避概念炒作。”

诚金资产 —— SZ300856

农尚环境公告,经公司第三届董事会第二十四次会议审议批准,公司与韩国NexiaDeviceCo.,LTD、苏州内夏半导体有限责任公司签署《投资意向书》,公司拟出资对苏州内夏半导体进行增资,认缴苏州内夏半导体注册资本5,100万元,其投后估值10,000万元。伊利股份公告,公司拟通过新设立的控股子公司WholesomeHarvestLimited以要约收购方式收购中地乳业股份,本次全面要约的价格为每股1.132港元。标的公司及其子公司主要经营两大业务:牧场经营业务和进口贸易业务。

诚金资产 —— SH900940

  具体理由:上周五市场各股指小幅高开后不仅没有继续上攻,反而出现快速杀跌,其中沪指盘中跌破3300点整数关口;而创业板股指逼近2700点支撑。午后各股指均止跌回升,沪指的表现尚可,跌幅收窄;但是创业板指的跌幅较深,各股指均为光头阴线。整体来看,上周五市场各股指均形成调整走势,沪指结束三连阳,创业板结束四连阳。家电、半导体、煤炭有色等板块领涨;生物疫苗、太阳能、军工等领跌。  天信投顾认为,经过上周的反弹之后,周K线结束连续两周的回调,周K线的形态收得还可以,是继续反弹的形态。但是从盘面上的表现来看,短期内市场将会形成如下特征: 主线热点将会迎来一定的转变周期,即近期持续大涨的个股面临较大概率的回踩调整可能性;而新的热点还处于萌芽阶段。 短期内市场再现杂乱无章的格局,因主线热点回调,新主线未形成,市场的存量资金试探性买卖的概率比较高。 如果把相应的周期拉长,下一个热点基本就是5G半导体板块,建议积极挖掘。就股指而言,暂时维持在3180点至3450点区间箱体运行。

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  赵立松近期逢高减了一些仓,“后市先观望一下,待市场震荡后再逢低选一些未启动的个股。”  事实上,记者采访的多家机构表示开始减仓。  对于7月以来A股的暴涨,玄甲金融CEO林佳义认为,“没办法持续,目前市场的交易量中已经隐藏了不少的杠杆率,这是风险。而目前大部分消费医药科技估值顶破历史上沿,且大部分与基本面出现背离。”  “我们不会因为市场风格的变化而影响自身的投资策略。最近市场的持续估值提升,使得我们之前的部分持仓估值达到历史估值上沿,我们在逐渐减持部分高估值个股,但我们目前持有的大部分标的的估值依旧处于可接受范围。”林佳义表示。

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  实施两步走战略,2024 年全面建成泛在电力物联网。国网计划到 2021 年初步建成泛在电力物联网,实现业务协同和数据贯通,初步实现统一物联管理,实现涉电业务线上率达 70%,初步建成公司级智慧能源综合服务平台,基本实现对电网业务与新兴业务的平台化支撑。到 2024 年建成泛在电力物联网,全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理,全面形成共建共治共享的能源互联网生态圈,实现涉电业务上线率 90%,实现对电网业务与新兴业务的全面支撑。

诚金资产 —— SZ300725

  值得关注的是,1月份以来,中小板和创业板仍是券商调研的重点。在券商调研的185家上市公司中,主板占了50家,其中包括9家科创板上市公司;中小板占了93家,创业板占42家,中小板及创业板合计135家,占比72.97%。中小板中,世纪华通、岭南股份被券商调研次数最多,而创业板的万达信息、超图软件也备受券商关注;主板中,恒逸石化、中国广核被券商密集调研。  融资余额连增七周 融资客持续加仓科技股(名单)

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