中南建设子公司借道信托融资 华融拟发行12亿信托计划

中南建设子公司借道信托融资 华融拟发行12亿信托计划

  ⊙记者 祁豆豆 ○编辑 邱江

  中南建设(000961,股吧)今日公告,为促进江苏中南建设子公司泰兴市中南世纪城房地产发展有限公司(下称“泰兴中南”)所开发的泰兴中南世纪城项目的建设进度,增强其项目开发的资金配套能力,华融国际信托有限责任公司(下称“华融信托”)拟对泰兴中南世纪城项目设立集合信托计划,通过股权投资与债权投资结合的方式,向泰兴中南提供现金资金总计90000万元。

  根据协议,华融信托发行12亿元信托计划,其中现金募集9亿元,以债务重组方式向中南建设募集3亿元次级信托。合同履行期间,华融信托投入3亿元现金持有中南建设转让的49%泰兴中南股权,投入6亿元现金持有泰兴中南债权,通过债务重组持有原中南建设3亿元泰兴中南债权。合同结束日,华融信托持有3亿元泰兴中南股权、9亿元现金。公司将以持有的3亿元次级信托收购华融信托持有的泰兴中南49%的股权。

  根据相关协议约定,泰兴中南将于合同签订后的两年内按合同约定支付华融信托贷款利息及债务重组利息,年综合成本均为11%,此费用对本年经营成果无重大影响。

  需要注意的是,本次公司为泰兴中南信托贷款提供90000万元担保,公司及控股子公司对外担保总额将达624663万元(含本次担保),占公司最近一期经审计(2013年12月31日)净资产的比例为80.71%。

(责任编辑:HN022)

分享: