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爱迪尔5.9010.08%0
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雪榕生物11.9410.05%20.78
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领跌股

股票名称当前价格涨跌幅市盈率
乐视退0.35-10.26%0
中 关 村11.12-10.03%130.88
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新力金融11.58-10.02%375.54
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金运激光44.01-10.00%863.75
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国药股份44.57-10.00%21.7
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周群飞豪赌2020年:蓝思科技斥资250亿元深度绑定“危险”的苹果

不满足打工,最后成为湖南女首富的周群飞,她的2020年注定是不平凡的。



如果用一个来形容她就是“赌”,如果用两个字来形容就是“豪赌”。



当百年大变局遭遇大疫情,吓得连朱啸虎这样重量级的投资大咖都公开呼吁要严控成本,死卡现金。



周群飞却出手就是豪赌,先是在疫情还未得到完全控制的4月份,她控制的蓝思科技宣布要融资150亿元用于扩大再生产。8月份,再次宣布将斥资99亿元现金收购两家苹果代工企业。



虽然,蓝思科技在各种公告中均未透露苹果是其第一客户,但从各种数据分析,苹果是蓝思第一大客户的概率最大,2019年双方合作金额为130亿元订单。



一旦交易完成,蓝思科技将深度绑定苹果。



不过,对于蓝思科技及其投资者来说,这并不是什么好事,原因就是库克治下的苹果,对供应链的掌控,从来就不把鸡蛋放在一个篮子里。



豪赌2020年



“手机玻璃大王”周群飞做手机配件,玩出做芯片的感觉,出手就是百亿级别,而且短短半年两度出手。



今年年初,突如其来的疫情完全打乱所有的计划。每个人的生活、工作、投资都需要大调整,作为企业首要任务就是保持正常的生产、销售,最终活下去。而投资大佬则公开呼吁企业要控制成本,保持正现金流。



周群飞却不是这么想的。



4月10日宣布,将通过非公开发行股票募集资金总额预计不超过150亿元,主要用于公司三个扩大再生产。



长沙(二)园智能穿戴和触控功能面板建设项目耗资15亿元,项目建设周期2年,项目全部建成达产后,将实现年产智能穿戴设备零组件900万个,预计可实现年销售收入18亿元;长沙(二)园车载玻璃及大尺寸功能面板建设项目总投资额为45.3亿元,项目建设期2年项目全部建成达产后,预计将实现年产车载玻璃及大尺寸功能面板3,719万件,预计可实现年产值42.7亿元;长沙(二)园3D触控功能面板和生产配套设施建设项目总投资金额为63.3亿元,项目建设期2年,项目全部达产后,将实现年产消费电子3D触控功能面板12,015万件。预计可实现年销售收入70.2亿元。



三个项目,如果在2年如期达产,将给公司带来131亿元,约为公司去年总营收的44%,等于再造半个新蓝思。



正当投资者认为周群飞今年一定全力以赴做好上述三个项目时,她时隔4个月再度出手。



8月18日,蓝思科技发布公告称,全资子公司蓝思国际拟以99亿元收购可成旗下泰州两家公司——可胜泰州、可利泰州100%股权。



半年不到时间,耗资250亿元用于扩大再生产和并购。在TMT领域,大概只有“风口”的芯片行业,才能见到这样量级的投资。



深度绑定苹果



虽然大佬对于危机的理解异于常人,危中看到机,但毕竟危机中始终有“危”的。



周群飞为啥要豪赌?



目的只有一个,深度绑定苹果。在A股市场,只要进入苹果、华为这样重量级企业供应链体系,特别是深度绑定,就意味着股价不愁涨。



先来看收购可胜泰州和可利泰州。



公告显示,可成科技以铝合金压铸件起家,于1988年开始研究镁合金压铸技术,1994年与台湾笔记型电脑(笔电)品牌大厂合作开发笔电镁合金压铸件,并于1998年起陆续赢得欧美笔电大厂认证。近年来成功透过铝合金挤型,锻造,CNC二次加工,阳极处理成为智慧型手机,高阶笔电一体成型机壳领导厂商。可胜泰州主要从事各式合金的生产、销售与开发,为业界领先的智慧型手机金属机壳领导厂商,提供顶尖客户整合关键技术与制程的全方位解决方案。



而据媒体报道,两家公司主要业务就是为苹果生产iPhone、MacBook机壳。2019年,可胜泰州营收为54.82亿元,净利润为5384.8万元。可利泰州去年营收为27.13亿元,净利润为3703.9万元。



一旦收购成功,跟苹果的交易额将接近82亿元。



这还不是重点。



蓝思科技2019年年报显示,公司当年营收为302.6亿元,对前五大客户销售收入为226亿元,占总销售收入的74.67%。其中对第一大客户的销售收入为130亿元。



虽然蓝思科技没有透露第一大客户是谁?但在蓝思最近几期的业绩公告中,对客户的描述顺序都是苹果、三星、华为、小米、OPPO、vivo、特斯拉、亚马逊。



换个角度分析。由于蓝思科技主要产品为手机玻璃,而小米、oppo和vivo公司2019年营收级别在2000亿元左右,因此,不可能给蓝思科技130亿元订单。



剩下的苹果、三星和华为。苹果去年营收为1.8万亿元,华为去年消费业务收入为4673亿元,而据媒体公开报道,三星的手机玻璃订单更多给了康宁。因此,能给一家企业130亿元订单的手机厂商,苹果的可能性比华为大。



这也是蓝思一直将苹果放在客户第一位的原因。



这样算下来,一旦将可胜泰州和可利泰州纳入旗下,苹果订单额将占蓝思总营收的55%。



深度绑定苹果,连网友都看出来了!



危险的“苹果”



苹果,智能手机执牛耳者!谁绑定她,就不愁没有订单。但谁深度绑定她,谁反倒“危险”了!



这跟苹果供应链不将“从不把鸡蛋放在一个篮子里面”策略有高度关系。



最近,国内资本市场最热闹几件事之一,就是苹果概念股。



9月1日早间,一则(欧菲光,002456.SZ)被苹果剔除供应链名单的传闻引发资本市场广泛关注。受此消息影响,9月1日欧菲光开盘及触及跌停线,达17.02元/股。10月11日,信维通信也被传出被踢出苹果供应链,在公司及时辟谣的情况下,股价下跌11.19%。



可见,一旦苹果挥起砍刀,原来“啃了一口的苹果”就变成了“毒苹果”。



从苹果发展史上看,苹果从来不愿意跟一家供应商深度绑定。拿行业高度垄断芯片代工来说,台积电在行业的地位无人能及,在高端市场上占据绝对的统治地位,而为了平衡台积电,苹果将自家A系列芯片制造给竞争对手三星。



而在iPhone生产领域,苹果的代工企业就有鸿海、和硕科技、立讯精密。



对于手机玻璃来说,苹果会破例吗?答案不言而喻。

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