东软教育(09616.HK)香港公开发售获约300.07倍认购 预计9月29日挂牌上市

admin股市行情2020-09-28 21:57:0717

东软教育(09616.HK)发布公告,公司全球发售约1.67亿股股份,其中香港公开发售股份8333.44万股,国际发售股份8333.28万股,另有15%超额配股权;发售价已定为每股发售股份6.22港元,每手买卖单位800股;预期股份将于2020年9月29日于联交所主板挂牌上市。

香港公开发售项下初步提呈发售的香港公开发售股份获大幅超额认购。合共接获192,370份有效申请,认购合共约50.01亿股,占香港公开发售项下初步可供认购的香港公开发售股份总数约300.07倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份获大幅超额认购,约为国际发售项下初步可供认购的发售股份总数的18倍。

按发售价每股发售股份6.22港元计算,以及根据公司与基石投资者订立的基石投资协议,景林、几何砺能、中教吉何、GSC Fund1及Vision Fund1、源乐晟及千合资本分别认购1868.96万股、1024.16万股、346.32万股、1121.36万股、1121.36万股及1121.36万股,合计6603.52万股发售股份,合共相当于紧随全球发售完成后公司已发行股本的约9.91%及全球发售项下初步提呈发售的发售股份数目的约39.62%,在各情况下均假设超额配售权及根据首次公开发售前股份激励计划授出的购股权未获行使及并无根据首次公开发售后股份激励计划授出购股权。

按发售价每股发售股份6.22港元及合共约1.67亿股发售股份计算,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为9.044亿港元(假设超额配售权未获行使)。其中,所得款项净额约50%将用于升级集团现有的学校设施及扩建校园;约20%将用于收购中国其他大学╱学院,扩大集团的学校网络;约20%将用于偿还集团先前向商业银行借入的贷款;及约10%将用于补充集团的营运资金及用于一般业务营运。

分享: