SZ300477 —— SH603618

  由于中国已经率先进入经济复苏周期,近期北向资金大幅返流。数据显示,截至6月18日,北向资金4月以来净流入资金高达1144.70亿元。  在3月份北向资金大幅净流出678.73亿元的背景下,4月以来北向资金主要大幅回补了核心资产的仓位,主要侧重医药、消费、科技等龙头股,回避受疫情影响较大的个股。  数据显示,截至6月17日,以区间成交均价计算,4月以来北向资金增持恒瑞医药约91.23亿元,增持药明康德81.83亿元,对贵州茅台的增持金额也达到70.64亿元。海天味业、三一重工、宁德时代等个股也被大幅买入。同期,北向资金减持中国国旅约25.93亿元,对大秦铁路、中国铁建的减持金额都超过10亿元,对海尔智家、兴业银行的减持金额也都超过8亿元。

SZ300477 —— SH600707

今日,沪指午后拉升并再创次轮行情新高。至此,新年以来,三大指数再次刷新行情高位,共同迎来新的高度。但午后一度的跳水,也使得春季行情的主升行情生变。而今日,创业板率先跳水走低,而沪深两市紧随其后。开年以来,三大指数迎来罕见的共振下跌。不过,下跌过程中,市场也有新的特点: ,抱团股阶段性的瓦解。此前抱团股持续上行,但本月中旬以来,抱团股阶段性松懈,光伏、白酒、新能源产业链以及军工等趋势性行情不再,今日这些板块也是迎来较大的杀跌;其次,低估值品种逐步表现。在指数下跌过程中,煤炭股表现抢眼,而近期机构也是不断扫货煤炭标,而与此同时,外资也在持续加持银行板块,低估值品种屡屡受宠;此外,指数下跌过程中,涨跌比并不难看,全市场上涨家数保持在2000只左右,低位个股红盘家数较多。

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  她认为,三大因素将决定后续市场走势: 疫情发展情况,目前中国的疫情已经得到控制,但是其它经济体的疫情发展仍然有很大的不确定性; 经济复苏情况,特别是复苏的速度能否达到市场预期; 政策方面,是否能推出一些举措有效提振市场人气。  在一些观点看好价值回归的同时,部分外资机构重申对医疗健康板块的青睐。摩根资产管理新兴市场和亚太股票组别执行董事卞策认为,地缘因素和疫情反复可能会影响全球经济进一步复苏。因此更看重板块的选择。“最近又加仓了一些优质的科技和医疗卫生股票。特别是最近回调之后,一些股票又变得有吸引力了。”

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  解读:上述会议内容利好科技股。近一年里,科创板上市了不少科技股,这意味着科创板公司值得进一步的挖掘。随着科技股不断上市,未来科创板估值水平或可能进一步下降,安全边际逐步提升。   会议提出,加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一。要提高国防和军队现代化质量效益,促进国防实力和经济实力同步提升,构建一体化国家战略体系和能力。  解读:从今年的行情来看,军工板块之中的航空领域出现不少牛股,如航发动力、洪都航空、中航沈飞等,而宏大爆破2018年底部以来更是涨幅近10倍,有券商指出宏大爆破具有6大稀缺性,不过其股价涨幅较高。值得注意的是,在航空领域之中,尚在底部的个股有中直股份等,此外,在民用领域,多家券商看好大飞机的投资潜力。相关公司:中直股份、中航飞机。

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